A partir de cette première rencontre, pour Brian va commencer le long chemin de l'acceptation de soi. Dans un premier temps, il va tenter de ranger ses désirs dans un créneau horaire, hygiénique ; il croit qu'il peut vivre sa différence en se payant les services des prostitués ; que ses escapades auprès des garçons n'entacheront pas le reste de sa vie qu'il souhaite normale, correcte et morale

Seulement, en dépit qu'il en ait, il devient amoureux de Papo qui, lui aussi, se prend d'amour pour ce client qui pourrait lui offrir une intégration dans le monde des Yankees.

A Papo et Brian, va se joindre Bobby, un adolescent à la dérive qui se fantasme en une jeune épouse américaine toute sortie d'un film des années cinquante ! l'apprentissage de la sexualité pour lui s'est fait dans la violence et le jeune garçon est passé de l'autre côté du miroir.

Ému par tant de détresse, Papo le latino, recueille le petit Yankee que l'American Way Of Life a rejeté.

L'impossible identité de Bobby, les tentatives de concilier prostitution et amour de Papo, le refus de la relation amoureuse au profit d'une morale sexuellement correcte de Brian vont constituer les obstacles contre lesquels butteront les protagonistes de "Trafics Amoureux"